导语：周一央行超预期下调MLF和逆回购利率10个基点，凸显出当前央行在寻求保持物价稳定和稳增长之间的平衡，流动性保持宽松仍是市场较为确定的交易逻辑，股指走势延续分化。申万一级31个行业中18个行业上涨，其中电力设备行业领涨，美容护理行业领跌。股指：经济数据表现不佳，股指走势延续分化
截止8月15日周一收盘，上证指数跌0.02%，报3276.09，深证成指涨0.33%，报12460.22，创业板指涨1.03%，报2718.59。
基本面信息：
1、国央行进行4000亿元1年期MLF操作，利率2.75%，前次为2.85%。本月有6000亿元MLF到期。中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，此前为2.10%。·
2、日本二季度实际GDP年化季环比初值2.2%，预期2.7%，前值-0.5%
3、中央气象台8月15日06时继续发布高温红色预警：预计8月15日白天，新疆吐鲁番盆地和南疆盆地、陕西中南部、山西南部、河北中南部、北京、山东南部、河南、安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中东部、重庆、贵州东部、广西北部、广东北部等地最高气温将有35～39℃，其中，四川东部、重庆中西部、陕西南部、河南东南部、安徽中南部、江苏南部、湖北东南部和西北部、湖南北部、江西东北部、浙江中北部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
4、7月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有40个和51个，比上月分别增加2个和3个。7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降0.3%，降幅均与上月相同。
5、四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》：由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。经研究决定，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。各地要立即通知企业做好生产调整，保障保安负荷用电，迅速执行到位。
6、近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局发布关于印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》的通知。《方案》提出，2022年，在力争提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，进一步加强金融等政策支持，提前实施一批具备条件的“十四五”规划项目，新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座，力争新增完成投资约1000亿元，带动约200万人次就地就近就业增收。同时，将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万左右。
7、1-7月份，全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.3%；外来户籍人口调查失业率为5.5%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.9%、4.3%。31个大城市城镇调查失业率为5.6%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.0小时。
8、7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%。
9、1-7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%；其中，住宅投资60238亿元，下降5.8%。商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%，其中住宅销售面积下降27.1%。商品房销售额75763亿元，下降28.8%，其中住宅销售额下降31.4%。房屋新开工面积76067万平方米，下降36.1%。其中，住宅新开工面积55919万平方米，下降36.8%。7月末，商品房待售面积54655万平方米，同比增长7.5%。其中，住宅待售面积增长14.1%。
10、7月份，中国社会消费品零售总额同比增2.7%，预期5%，前值3.1%。1-7月社会消费品零售总额同比-0.2%，预期0.1%，前值-0.7%。
11、科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等十个示范应用场景。
行情解读：
1、两市合计成交额9770.5亿元；北向资金净流入10.87亿元。
2、今日三大指数集体低开，受周末市场利空消息影响，市场情绪走弱，两市成交额再次回落至万亿以下。上周五收盘后国内公布7月金融数据总量弱，结构表现不佳，社融和M2增速差值扩大，凸显当前市场宽信用传导不畅且实体融资需求仍未得到有效释放，房地产“停贷”事件影响居民加杠杆意愿。5家央企宣布从美国退市，引发市场对更多中概股面临退市风险的担忧。北向资金早盘后净流入速度放缓，但依然连续三个交易日保持净流入状态。上周五美股集体收涨，科技股带头反弹纳指涨超2%，受部分中石油等央企宣布从美国退市，中概股回落。美国7月CPI和PPI超预期回落，密歇根大学调查的8月消费者信心指数初值自6月回升，创下三个月新高，其中短期通胀预期回落，但长期通胀预期意外攀升。美联储鸽派官员、旧金山联储主席戴利称，7月通胀缓和可能意味着适合9月将加息力度放缓到50个基点，但抗通胀任务远未结束。里士满联储主席巴尔金称，即使经济疲软，联储也要保持加息，直到通胀明显降至目标2%，要避免重演1970年代联储罔顾高通胀的政策失误。在通胀放缓，短期通胀预期下降后，美联储官员仍持续给市场波冷水释放要继续加息的信号，美债收益率盘中回升，对利率前景更敏感的2年期美国国债收益率迅速转升，虽然全周收益率继续攀升，但升幅远不及上周；美元指数加速反弹，刷新日高，但本周前四日持续下跌，全周表现为下跌，也是最近一个月内第三周累跌。国内7月金融数据和经济数据表现不佳，叠加国内疫情和高温天气的持续扰动，下半年经济复苏斜率放缓得到进一步验证，基本面的不确定性影响市场风险偏好，同时近期大国博弈的不确定性加剧，逆全球化对中国企业构成压力。但周一央行超预期下调MLF和逆回购利率10个基点，凸显出当前央行在寻求保持物价稳定和稳增长之间的平衡，流动性保持宽松仍是市场较为确定的交易逻辑，股指走势延续分化。申万一级31个行业中18个行业上涨，其中电力设备行业领涨，美容护理行业领跌。
操作建议：
IC，IM逢低布局多单。
中辉期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”：【博易大师 www.1qh.cn】转发
