行业增减持五五开，计算机最受外资青睐

　　从行业的角度来看，尽管上周北上整体呈现净卖出态势，但对行业的增减持依旧各自参半，增持方面，计算机以16.7亿元的数额位居首位，有色金属被增持13.32亿元位居其次，交运煤炭、通信等亦被净买入居前。

　　国盛证券认为，与北上不同，刚刚披露完毕的公募基金对计算机行业的持仓占比持续下降，目前计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%，同时从估值角度来看，当前计算机市盈率亦处于低位，PETTM约为42.95，位于近十年15.04%分位。国盛证券认为计算机行业低配明显、估值安全性较高，具备中长期向上空间。

　　对于有色行业，国盛证券表示，加息预期阶段性见顶叠加电动车需求回暖，有色金属迎修复性反弹。浙商证券也表示，锂盐价格高位持稳，易涨难跌，成本端有支撑，下游新能源汽车销量有望持续超预期，且下半年供应端增量有限，看好碳酸锂价格的稳中有升。

　　煤炭方面，中泰证券指出，大暑来临，持续高温，电厂维持高日耗，沿海八省煤炭库存周环比继续下滑，目前海外煤价飙涨超预期，预计龙头公司业绩将环比改善，普遍延续超预期表现。此外，华西证券也指出，从估值与业绩增速匹配度的角度来看，煤炭和有色金属的性价比相对较高，龙头股的目标价均尚有超30%的空间。

　　净卖出方面，食品饮料被陆股通净卖出超20亿元，家用电器、汽车、公用事业均被外资减仓超14亿元。

　　锂电池隔膜龙头获增持居首

　　上周有两只个股被外资增仓超10亿，多为锂电、光伏、风电、鸿蒙等相关板块公司。

　　具体来看，外资上周对恩捷股份增仓10.19亿元居首，公司为全球锂电池湿法隔膜龙头，国信证券表示，3月以来锂电池隔膜的上游原材料降价，而隔膜行业由于受制于设备产量有限，供需关系延续紧张，产品本身价格较为坚挺。

　　排名第二的华友钴业同样被外资增持超10亿元，公司周四晚间公告称与福特汽车和淡水河谷印尼签署了合作备忘录，双方拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目。同时，在项目建成后，公司将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。

　　因动力电池回收而与宁德时代互怼的天齐锂业上周也受到外资关注，单周获加持近7亿元，据公司投资管理部相关人士表示，现在公司有参与下游（锂回收）的投资和尝试。

　　对此，东北证券认为，动力电池普遍报废周期在5-7年，当前对应2015-2017年装机动力电池，整体规模较小，回收的体系和渠道建设仍不够完善，但长期看，随着产业政策不断完善，回收工艺持续优化，叠加动力电池报废量逐渐进入高增期，电池回收规模将快速增长，发展空间巨大。

　　鸿蒙龙头受关注

　　从增仓比例上看，外资近一周对2只个股增仓比例超2%，加仓比例位于1%~2%之间的共有15只。

　　位居首位的润和软件获外资加持近3%，消息面上，华为终端官方微博宣布将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品，比如布手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。消息公布后，鸿蒙概念多股走强。

　　排行第四的苏州银行获外资加持1.66%，公司上周发布业绩快报：上半年实现净利润21.77亿元，同比增长25.11%。中泰证券指出，苏州银行的不良率已经下行至 2013 年来的低位，且对不良贷款的认定要优于同业平均，中间业务展现良好的发展势头，代客理财等业务收入也增速较快。

　　鹏辉能源被外资加仓1.39%，消息面上，公司拟定增不超45亿元，用于年产10GWh储能电池项目等。

　　安信证券指出，2022 年以来国内储能项目招标快速启动，二季度招标规模较一季度明显提升。上半年受疫情、电芯涨价等因素的影响，国内储能项目整体的建设进度较慢，但随着年底并网时点的临近，预计下半年装机需求将大规模启动，行业有望进入生产交付旺季。

　　上周获北上+机构共同关注的公司为赛腾股份，龙虎榜显示，三家机构三日合计净买入3124万元，公司持有无锡昌鼎电子51%股份，后者从事半导体封装测试的企业，主要产品是半导体元件的封装测试，消息催化上，英特尔计划实施芯片全面涨价、商务部回应美方主导的“芯片四方联盟”。

 
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