大豆期货市场落实“中央一号文件”亮点多

  今年的中央一号文件提出要“加力扩种大豆油料”,包括“深入推进大豆和油料产能提升工程”“扎实推进大豆玉米带状复合种植,支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作,稳步开发利用盐碱地种植大豆…

  今年的中央一号文件提出要“加力扩种大豆油料”,包括“深入推进大豆和油料产能提升工程”“扎实推进大豆玉米带状复合种植,支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作,稳步开发利用盐碱地种植大豆”“实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点”等多项要求。扩种大豆、提升大豆和油料产能作为一项系统性工程,面临如何保护农户种植大豆的积极性、如何帮助相关产业主体管理价格风险等一系列问题,而期货市场在解决这些问题上大有作为。

  扎根大豆产业服务涉农主体

  作为从大豆等农产品期货起家的交易所,大商所过去一年中在农保计划中针对性推出大豆振兴项目,为扩种大豆保驾护航。

  早在去年4月,大商所即启动了大豆振兴项目的申报工作,在确定立项名单后,相关期货公司联合保险公司积极开展宣讲推介等活动。从黄淮海平原到东北黑土地,50家合作社和8.6万余户农户通过参与“保险+期货”,在播种期间即获得了覆盖价格和产量两端的收入保障,面对改扩种大豆也有了更多底气和信心。

  经过多年推广和完善,“保险+期货”项目保费来源已逐步实现向“多方共担”升级,社会各界认可度和参与度不断提高。在2022年的11个大豆振兴项目中,财政资金支持比例首次突破50%,为历年最高。

  不仅是种植户,帮助大豆产业企业享受到期货市场的发展成果,也是大商所努力的方向之一。除了在东北大豆主产区增设交割库,为更多生产和贸易企业参与交割提供便利,大商所还通过开展“企风计划”,组织期货公司直接为34家大豆产业企业提供个性化的风险管理服务;通过扩充大豆相关品种产融培育基地数量,发挥龙头企业的“传帮带”作用,逐步形成产业链上下游或周边企业共同学期货、用期货的局面。

  与此同时,大商所积极利用综合服务平台(下称“平台”)做好产业服务。去年4月,平台达成首笔依据豆一期货价格定价的进口非转基因大豆基差交易;11月,与九三集团基于平台合作共建的九三交易专区顺利上线。这对于推广基于国内期货价格的大豆基差贸易,推动大豆产业贸易模式转型升级,服务粮食行业高质量发展具有重要意义。

  丰富工具体系提升全球影响力

  做好大豆产业服务,有够多且好使的工具是前提。因此,大商所积极完善豆系品种“工具箱”,于2022年8月8日上市了黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权,为大豆产业搭建起了较为丰富完备的风险管理工具体系。

  短短几个月,上述三个期权品种的市场规模都有了显著增长。以黄大豆1号期权为例,其2022年12月的日均成交量和日均持仓量分别为2.79万手和3.94万手,较上市初期的8月分别增长274%和181%,参与交易的产业客户数也持续增长,越来越多的大豆企业借助期权实现了更加精细化的风险管理。

  而随着去年9月黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权向合格境外投资者(QFI)开放,以及12月前述8个品种作为境内特定品种同步引入境外交易者,大豆期货市场高水平制度型对外开放也取得了重要成果。

  大商所相关业务负责人表示,接下来,大商所将切实服务粮食等重要农产品稳产保供以及大豆油料扩种。一是加强行情研判、强化市场监管,维护豆类期货市场安全平稳运行。二是推动油茶籽期货研发上市,支持木本油料产业发展。三是坚持“一品一策”方针,做精做细、做大做强大豆系列品种,提升市场运行质量和功能发挥水平。四是继续通过“企风计划”“产融基地”等特色产业服务项目,助力国家大豆产业企业运用好期现结合的模式,增强企业发展韧性。五是充分运用竞争机制推动“农保计划”模式优化,重点撬动银行等金融机构共同参与大豆等种植类“保险+期货”项目并形成综合效应。(严晓菲)

作者: 博易大师

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